美國(guó)人佩恩偶然結(jié)識(shí)了秋秋與靳，并對(duì)秋秋一見(jiàn)鐘情。本喜歡秋秋的美國(guó)人佩恩也被秋秋與靳的事業(yè)和感情打動(dòng)，并決心幫助這對(duì)戀人。秋秋與靳死后，佩恩領(lǐng)養(yǎng)了他們的女兒明珠。一九四九年，人民解放軍解放了上海，佩恩看著小明珠在人群中飛舞，他似乎感慨地看到靳與秋秋追求的理想實(shí)現(xiàn)了。

秋秋年幼時(shí)，曾親眼目睹生父在刑場(chǎng)上槍殺自己的同志，此景象亦對(duì)她造成心里上極大的摧殘。為了讓秋秋能正常生活，母親偷偷將她寄宿在教會(huì)學(xué)校，然后自殺。這一切也開(kāi)始了秋秋的悲慘命運(yùn)。秋秋在與靳朝夕相處的過(guò)程中，靳的勇敢、智慧與風(fēng)采，強(qiáng)烈地吸引她，并且深深?lèi)?ài)著他。

秋秋在一次意外的情況下被捕，設(shè)下圈套的正是她的親生父親。在一場(chǎng)聚會(huì)上，秋秋的父親被女兒親手殺死。

靳是共產(chǎn)黨在上海地下組織的高層領(lǐng)導(dǎo)人，由于他在一次戰(zhàn)爭(zhēng)中，身受重傷，殘留在他腦內(nèi)的彈片造成他患有嚴(yán)重的間歇性狂燥病癥，容易產(chǎn)生幻覺(jué)，發(fā)病時(shí)便將秋秋當(dāng)成他死去的妻子。秋秋在父親的圈套下被捕，靳為了秋秋而去當(dāng)局交換秋秋，最終被殺害。